Mündəricat:

Salesforce-da iyerarxiyanı necə dəyişdirə bilərəm?
Salesforce-da iyerarxiyanı necə dəyişdirə bilərəm?

Video: Salesforce-da iyerarxiyanı necə dəyişdirə bilərəm?

Video: Salesforce-da iyerarxiyanı necə dəyişdirə bilərəm?
Video: what is role hierarchy in Salesforce ? #salesforceknowledge 2024, Noyabr
Anonim

Siz satış nümayəndələriniz üçün ən faydalı olan məlumatları göstərmək üçün iyerarxiya sütunlarını redaktə edə bilərsiniz

  1. Quraşdırmadan, səhifənin yuxarı hissəsində, Obyekt meneceri seçin.
  2. Hesabda, klikləyin İyerarxiya Sütunlar və sonra sütunları redaktə edin. 15-ə qədər sütun əlavə edə bilərsiniz.

Həmçinin bilmək lazımdır ki, Salesforce-da hesab iyerarxiyasını necə dəyişdirə bilərəm?

Hal-hazırda standartı fərdiləşdirmək üçün heç bir yol yoxdur Hesab İerarxiya Görünüşü içində Salesforce Klassik UI. Qeyd: Bu xüsusiyyət burada mövcuddur Salesforce İldırım. Fərdiləşdirməyə kömək etmək üçün AppExchange proqramları Hesab İyerarsiya görünüşü : Daxili təmin edən AppExchange proqramı görünüşü -nin Hesab iyerarxiyası.

Bundan əlavə, Salesforce-da hesab iyerarxiyası nədir? The Salesforce hesabı iyerarxiyası icazə verin hesablar a bağlı olmaq iyerarxiya "valideyn" istifadə edərək hesab ' sahəsi onları bir-birinə bağlamaq üçün. Sonra bir və ya daha çox hesablar yaradılır və ya hər bir səviyyə ilə əlaqələndirilir iyerarxiya , Valideyndən istifadə etməklə Hesab sahə.

Sadəcə olaraq, Salesforce-da hesab iyerarxiyasını necə idarə edə bilərəm?

Tam hesab iyerarxiyasını saxlamaq üçün iyerarxiyanın yuxarısındakı hesab istisna olmaqla, hər bir hesab üçün Ana Hesab sahəsinə hesab daxil edin

  1. Quraşdırmadan, Sürətli Tapma qutusuna Hesab Parametrlərini daxil edin və sonra Hesab Parametrlərini klikləyin.
  2. Salesforce Classic-də hesab səhifələrində Baxış İyerarxiyasını Göstər linkini seçin.

Salesforce-da rol iyerarxiyasını necə söndürə bilərəm?

Silinir Rol iyerarxiyası - Dəyişmək istəyirsinizsə rol iyerarxiyası , mövcud olanı silin iyerarxiya və adətinizi yaradın iyerarxiya . silə bilərsiniz a rolu yanında mövcud olan 'Del' linkinə klikləməklə Rol . 7. İndi mən yenisini yaratmaq istəyirəm rol iyerarxiyası.

Tövsiyə: