Mündəricat:

Salesforce-da kontaktın sahibini necə dəyişə bilərəm?
Salesforce-da kontaktın sahibini necə dəyişə bilərəm?

Video: Salesforce-da kontaktın sahibini necə dəyişə bilərəm?

Video: Salesforce-da kontaktın sahibini necə dəyişə bilərəm?
Video: How to Export All Contacts from Salesforce 2024, Noyabr
Anonim
  1. Qeyd detalları səhifəsində linkə klikləyin sahibini dəyişdirin .
  2. Yenisini daxil edin və ya seçin sahibi .
  3. Yenisini xəbərdar etmək sahibi , Bildiriş E-poçtu Göndər qutusunu seçin.
  4. İstifadəçi icazələrinizdən və köçürdüyünüz obyektin növündən asılı olaraq, hansı əlaqəli elementləri köçürəcəyinizi seçə bilərsiniz.
  5. Dəyişikliklərinizi yadda saxlayın.

Bundan əlavə, Salesforce-da kontakt sahibini kütləvi şəkildə necə dəyişə bilərəm?

3: İstədiyiniz aparıcılara baxarkən yeniləmə , bütün potensial müştəriləri seçmək üçün başlıq çubuğunda "Fəaliyyət" qutusunu seçin. 4: "Seçin" Sahibini dəyişdirin " potensial müştərilər siyahısının yuxarısındakı fəaliyyət elementlərindən. 5: daxil edin və ya axtarın sahibi istəyərsən yeniləmə altında qalmasına gətirib çıxarır. 6: "Saxla" seçin.

Eynilə, Salesforce-da rekord sahibi nədir? Sahibliyi qeyd edin əsasını təşkil edir Salesforce-un rekordu hansı istifadəçilərin və ya istifadəçilərin növlərinin xüsusi olaraq daxil ola biləcəyini müəyyən etməyə imkan verən giriş imkanları qeydlər və ya növləri qeydlər . Bunu ilk dəfə öyrənəndə rekord in Salesforce təyinatına malikdir sahibi , bir az təəccübləndiniz.

Eynilə, insanlar soruşurlar ki, Salesforce hesabının sahibini necə dəyişə bilərəm?

Mülkiyyətin dəyişdirilməsi

  1. Sahib sahəsinin yanındakı Dəyişiklik düyməsini basın.
  2. Yeni sahibi daxil edin və ya seçin.
  3. Yeni sahibini xəbərdar etmək üçün Bildiriş E-poçtu Göndər onay qutusunu seçin.
  4. Köçürdüyünüz obyektin növündən və istifadəçi icazələrinizdən asılı olaraq, aşağıdakı onay qutuları da görünə bilər:
  5. Bitirmək üçün Saxla klikləyin.

Hesab qeydlərinin kütləvi şəkildə ötürülməsi zamanı bir istifadədən digər istifadəçiyə nə ötürülə bilər?

Siz hesabları köçürəndə o da köçürəcək:

  • Mövcud sahibinə aid olan hər hansı qeydlər.
  • Mövcud sahibinə aid olan bütün kontaktlar.
  • Mövcud sahibinə aid olan bütün imkanlar (isteğe bağlı qapalı imkanlar da daxil olmaqla).
  • Bütün açıq fəaliyyətlər mövcud sahibinə verilir.

Tövsiyə: